Individus

Accompagnement financier personnalisé

Les 7 champs d’action de l’organisation financière

Services

  • Analyse de besoin
  • Accompagnement personnalisé
  • Budget et recommandations
  • Organisation financière
  • Planification des objectifs
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale
  • Second opinion

    • Investissement

  • Fonds communs
  • Fonds distincts
  • Catégories de sociétés
  • Fonds négociés en bourse (FNB)
  • CPG
  • Comptes à intérêt élevé

    • Assurance

  • Assurance invalidité
  • Assurance maladies graves
  • Assurance vie
  • Assurance soins de longue durée
  • Assurance santé
  • Assurance hypothécaire

    • Solutions

  • Prêt hypothécaire*
  • Assurance voyage*
  • Testament et mandat*
  • Comptables*
  • Fiscalistes*
  • Avocats*

    • * Daniel Hunter n’est pas avocat, fiscaliste, comptable, notaire ou revendeur d’assurance voyage ou courtier hypothécaire. Il se fera un plaisir de vous référer à des professionnels de confiance.

    1 Selon un rapport de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, un ménage avec service de conseil obtient une valeur des actifs 2,73 fois plus élevée que celle du ménage sans service de conseil.

    Outils pratiques

    Calculateur de budget (Sun Life)

    Calculateur de budget (Mackenzie)

    Analyse de besoin financier* (ABF-Assurance Vie)

    *Plusieurs éléments sont à prendre en compte dans la préparation de l’ABF. Seuls les conseillers et planificateurs certifiés peuvent émettre des recommandations en matière d’assurance vie. Cet outil vous permettra de vous familiariser avec les éléments à considérer lors de l’ABF avec votre conseiller.